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据媒体报道,美国国债价格上周五(11月24日)下跌,投资者从欧洲债券走势中获得暗示。 基准10年期美国国债的收益率升至2.338%。30年期美国国债收益率上升了2.765%。债券收益率与价格成反比。 欧洲债券收益率也普遍上升,10年期德国国债收益率升至0.37%。法国债券收益率也有所上升,该国10年期国债收益率为0.7%。 欧洲央行在10月会议上的会议纪要显示,利率制定者在何时应结束债券购买问题上存在分歧。 一些政策制定者认为,欧洲央行应该停止将非凡刺激与通胀挂钩,即使消费者价格继续滞后于经济增长,其也应停止购债。 在周四的感恩节之后,美国市场周五恢复了交易。在假期之前,联邦公开市场委员会公布了最新会议纪要。纪要显示,美联储在经济增长方面总体上表现出乐观的看法,但也显示出市场对金融市场价格可能对经济构成威胁的轻微担忧。 根据IHS Markit的数据,周五的数据显示,美国采购经理人指数(PMI)跌至54.6,为4个月来的低点。 美国投资者也在等待有关税收改革方面的更多细节。 据美联社报道,本周早些时候,美国总统特朗普表示,美国政府将“给美国民众巨额减税作为圣诞礼物”。然而,华尔街对于是否能在年底前达成协议仍然存疑。免责声明:以上部分信息来源于网络,G711智选商城第三方平台整理发布。如转载稿涉及版权等问...
发布时间: 2017 - 11 - 27
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美国公债收益率周五(7月28日)下跌,此前数据显示美国第二季劳动力成本升幅不及预期,加重对通胀将继续偏低的担忧。 指标10年期公债价格上升5/32,收益率周四的从2.31%降至2.29%。 美国劳工部周五公布,第二季雇佣成本指数上升0.5%,第一季上升0.8%。 美联储周三表示,整体通胀和核心通胀指标回落,联储将“密切监控”物价趋势。 “我认为,市场聚焦在雇佣成本指数。它进一步证明了薪资没有大幅增长,这对通胀前景而言,可能不是好征兆,”法国兴业的美国利率策略部门主管Subadra Rajappa说道。 朝鲜不寻常地在周五深夜发射了一枚导弹的报导,令公债价格扩大涨幅。 日本,韩国和美国官方发表的声明细节暗示,朝鲜发射了一枚洲际弹道导弹。 周五公布的其它数据显示,美国第二季经济增长加速,因消费者增加消费和企业的设备投资增长,证明美国经济年初疲弱只是暂时现象。 下周经济焦点将是周五出炉的7月就业报告。 市场将关注下周三财政部公布的季度再融资计划,寻找当美联储开始缩减购债规模时,政府如何作出相应调整的线索。 美联储周三表示,预期“相对短时间内”开始缩减所持巨量债券。 许多分析师和交易商预期,美联储将在9月公布缩减资产负债表计划。    ...
发布时间: 2017 - 07 - 31
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金投网6月9日讯,昨日黄金期货连阴下行,凌晨以后虽有反抽,并不能改变今日金价偏弱的局面,日线打破循环的节奏。 超级周四,英国大选没影响金银走强,反而失业金利多金银,黄金价格不涨反那只能直线跳水,所以说有时候期望越大失望就越多,金价多头没如约上涨,而大选即将结束后之际,英镑前期呈现“自由落体式”下滑,美指终于扳回一局,黄金上行前景堪忧。 欧央行周四公布利率决议,维持利率不变,会上并未讨论缩减量化宽松规模和降息的问题。行长德拉吉在会后发表讲话,表示欧央行管委会全线下调欧元区通货预期,欧央行预计2017年通胀率为1.5%,此前预期1.7%。预计2018年通胀率为1.3%,此前预期1.6%。预计2019年通胀率为1.6%,此前预期1.7%。日内公布的美国至6月3日当周初请失业金人数为24.5万,略有增长,但连续118周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长;美国至6月4日当周彭博消费者信心指数49.9,低于前值。 昨日黄金交易延续了周三的下跌,最高1288.80美元,最低1271.20美元,报收阴线,在本周二的分析中,强调1300关口之前需要冲高回落蓄势之后再度上行。之后行情出现的高位的盘整震荡,我们放弃了这一策略。经过昨日的盘中的走势,基本确认行情下跌回踩1270美元的支撑,现在的问题是,1270美元的支撑能否支撑黄金恢复上行。 随着昨天黄金...
发布时间: 2017 - 06 - 09
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美国公债收益率周四(6月8日)上涨,因投资人未对美国前FBI局长科米国会作证作出反应,转而关注美联储普遍预计将在下周加息。 尾盘,美国10年期公债价格跌4/32,收益率报2.193%,高于周三尾盘的2.180%。 美国30年期公债价格下滑10/32,收益率报2.852%,周三报2.837%。 5月9日被美国总统特朗普撤职的科米周四在参议院情报委员会作证时称,特朗普试图让他放弃调查前国家安全顾问弗林,令其受到干扰,但科米也未就他是否认为总统想要妨碍司法表态。 参议院正在调查,是否特朗普的竞选团队同俄罗斯共谋干预去年总统大选。 Jefferies货币市场分析师Tom Simons表示,我认为市场对这一情势的判断没有那么大惊小怪,因没有任何确凿的证据证明高阶官员进行非法活动,所以对人们对特朗普经济计划的看法并没有太大冲击。 Seaport Global Holdings董事总经理 Tom di Galoma指出,对市场而言,更重要的推动因素是下周预计会加息。 利率期货走势显示,市场预计美联储铁定会在6月14日政策会议上加息。 欧洲央行周四决定维持利率不变,因欧元区经济反弹,加上央行行长德拉及的讲话,一度带动美债收益率跟随德债收益率下跌。 欧洲央行还表示,通胀迟滞意味着该行将继续向欧元区经济挹注刺激措...
发布时间: 2017 - 06 - 09
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香港交易所(00388)与有关当局正密锣紧鼓地筹办开通“债券通”,并且已于早前公布会先开通北向的“债券通”(北向通),但港交所行政总裁李小加周四(6月8日)出席人民币定息及货币论坛时更透露,南向的“债券通”(南向通),于2年之内也不会开通,指出“债券通”开通时间本身要由监管机构宣布,而南向问题现时未谈,也并非内地不允许南向开通,而是目前中国拥有庞大资金,中国企业在内地发债已可满足需求,而不需要往国外市场,而目前国际市场收益率较低,也较难吸引内地投资者,指出目前国际投资占内地债券市场只有约2%,远比其他市场约20%至30%为低;国际投资者对内地债券市场需求庞大,“债券通”北上的需求及意义较大,而南向方面相信自然要来的时候就会发生。    李小加并且指出,已联同中国外汇交易中心及中汇信息技术,于香港成立合资公司,名为“债券通有限公司”,希望当“债券通”开通时,有助人民币成为国际间储备货币,因此港交所也宣布把人民币期货市场提早开市,以配合机构投资者需要。 港交所指出,联同中国外汇交易中心及中汇信息技术,于香港成立“债券通有限公司”的合资公司,以承担支持债券通相关交易服务职能,将为“北向通”投资者的备案入市提供支持与帮助,并且会与国际债券交易系统紧密蹉商,投资者将使用该等交易系统买卖中国银行间债券市场的各类债券,而“债券通有限公司”将在中国...
发布时间: 2017 - 06 - 08
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美国指标和长期公债收益率周五(6月2日)跌至近七个月低点,短债收益率触及逾两周最低,此前美国公布弱于预期的美国就业数据,预示美联储6月后将转趋谨慎。 指标10年期公债尾盘升16/32,收益率报2.161%,周四尾盘报2.217%。三年期公债升1/32,收益率由1.446%跌至1.427% 。 美国三年期至30年期公债收益率本周降幅势将创七周最大,而两年期公债收益率势将创三周最大周线降幅。指标10年期公债收益率本周降幅将达9个基点。 美国劳工部公布,5月非农就业岗位增加13.8万,政府和零售部门岗位减少,路透访查分析师原本预计非农就业岗位增加18.5万。 但5月失业率下降0.1个百分点,至2001年5月来最低的4.3%,分析师原本预计会保持在4.4%。 分析师称,数据没有影响美联储在6月13-14日会议结束时加息的可能性,但却令9月升息的机率降低。指标10年期美债收益率触及2.144%,30 年期美债收益率触及2.799%,均为11月10日来最低。 “这份就业报告相当惨淡,”BMO Capital Markets美国利率策略部门主管Ian Lyngen称,“这会令9月升息困难多了。” 美国七年期公债收益率低见1.954%,为约六个半月最低。三年期公债和两年期公债收益率也分别跌至逾两周低点1.402%和1.266%。...
发布时间: 2017 - 06 - 05
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2018 - 02 - 14
周二(2月13日),克利夫兰联邦储备银行主席,美联储票委梅斯特称,最近的股市动荡并未影响她对经济的展望,也未打压风险追逐和支出;支持今年以与去年类似的步伐升息,称税改将刺激经济,但警告目前财政失衡,不可能持续;她讲话后,美元指数止跌反弹二十余点至89.84。梅斯特在俄亥俄州代顿的演讲中说道:“尽管股市更深更持久的下跌可能会冲击人们的信心并导致风险承担和支出的回落,但目前我们所看到的变化与这种情况相去甚远”。梅斯特表示,交易一直保持有序,市场“普遍流动”,信贷没有回落。她称,“我预计经济将会在这个市场动荡的情况下安然无事,我没有改变我的前瞻。在我看来,支撑经济的基本面非常稳健。”她重申对2018年GDP增长2.5%的预测,近期的减税政策可能会对接下来1-2年的经济增长贡献0.25至0.5个百分点,但对投资和雇佣的长期影响仍不确定。对于加息路径,梅斯特表示:“如果经济状况按预期发展,今年和明年我们需要进一步提高利率,与去年相似,目前尚无法衡量税收变化的长期影响”。他还表示,美联储的加息时间不及“渐进步伐”重要。梅斯特对联邦赤字支出提出警告:“面对着一系列税务政策和最近通过的联邦预算案,财政失衡,不可能持续”。她指出,如果经济增长没有上升,更高的赤字将会导致“借贷增加,收益减少或结构改变,以及税负增加”的某种组合变得更有可能。
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2018 - 02 - 14
美国联邦政府在削减1.5万亿美元税收的同时,正计划增加开支。高盛首席执行官劳埃德·布兰克费恩(Lloyd Blankfein)表示,在美国经济增长之际,这是一件非常大胆的事情,“是在向已经燃烧的火上浇油。”市场担忧之处在于,美国经济会过热,迫使已经在升息的美联储更快地行动。这反过来将拖累美国经济。去年12月,特朗普在前“高盛系”官员的协助下通过1.5万亿美元减税法案,这些官员包括高盛前总裁、目前任特朗普高级经济顾问的加里·科恩(Gary Cohn)以及前高盛合伙人、目前任美国财政部长的努钦(Steven Mnuchin)。2月12日,白宫公布了4.4万亿美元联邦预算计划,提议2019财年美国国防预算为6860亿美元,创2010年来新高。边境安全方面,2019财年预计投入230亿美元,其中180亿美元用于修建美国与墨西哥边境墙。此外,计划提出,未来十年基建投入2000亿美元。预计未来10年美国赤字将激增至近30万亿美元。布兰克费恩表示,特朗普政府正寻求让美国经济比以往更快的速度扩张,如果是这样的话,美国人将会赚更多的钱,支付更多的税收,使之成为供给侧经济学的例子。布兰克费恩认为,这是一件有风险的事情,“如果是我,我不会这么做。”此外,布兰克费恩还指出,随着央行收紧货币政策,波动率也会上升。他将宽松的货币政策称为波动率的“保护伞”。高盛分析师寇恩:特朗普政府的财政政...
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2018 - 02 - 09
周四(2月8日)美国纽约联储主席、FOMC永久票委杜德利发表讲话称,若经济前景改善,2018年加息四次是有可能的。但现在断言2018年加息次数还言之过早,2018年加息3次的观点依旧是合理的。此外,对于近期大幅波动的美股,杜德利认为,股市的下跌没有反映经济基本面,当前的股市下跌不是太重要的事情。作为美联储FOMC永久票委,杜德利此前曾被视为美联储第三号人物。因此他的讲话往往代表了美联储内部主流声音。近期,市场对于美联储可能于今年加息四次的观点逐渐升温。对此,杜德利表示,若经济前景改善,2018年加息四次是有可能的。但杜德利也强调,现在断言2018年加息次数还言之过早,2018年加息3次的观点依旧是合理的。此外,杜德利还表示,美联储与市场之间在加息预期上的分歧并不大。支持3月份加息,需要对美国经济增速继续高于趋势增长抱有信心。鉴于上周公布的非农就业报告中显示薪资数据大幅上涨,引燃了市场对通胀回升的预期。但杜德利对此则相对平静,他表示,不会太过于在意一次薪资报告。美国可能进入薪资更快速增长的阶段。相信劳动力市场紧俏将提振通胀水平。货币政策方面,杜德利还表示,经济过于强劲可能让美联储收紧政策难度加大。对美国经济增长的持续性有信心,美联储将需要加息。长期利率上升,一定程度上受益于美联储利率前景。市场价格反映出美联储收紧货币政策是合理的。通胀依然低于2%,美联储会保持耐心。长期而言,若美联储...
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2018 - 02 - 09
周四(2月8日)高盛的大宗商品分析师表示,新兴市场的再度增长将有助于推动金价走高,他们大幅上调了对黄金的预期。该投行在一份报告中表示,金价将在3个月内升至1350美元/盎司,在6个月内反弹至1375美元/盎司,而明年金价将达到1450美元/盎司。分析师指出,由于新兴市场的黄金需求,黄金已经能够承受债券收益率的不断上升。随着实际利率的上升,黄金必须走低,因为作为一种非收益资产,在高利率环境下持有黄金的理由更少。然而,随着新兴市场经济的复苏,黄金需求也有所回升,这导致均衡金价的上升。尽管新兴市场的强劲增长是关键因素,但同时也看到了黄金临的的上行压力:新兴市场汇率走强;由于油价上涨,通货膨胀率上升,抵消了近期名义利率上升的大部分影响;以及在动荡的市场环境中存在对冲需求的潜在因素。高盛发表上述言论之际,推动金价在一夜之间跌至五周低点,因市场测试关键支撑位仅略高于1300美元/盎司上方,Comex 4月黄金期货价格报1316.60美元/盎司。分析师们指出,随着投资者继续应对动荡的股市,黄金市场表现不佳的情况并不少见。本周初,道琼斯工业平均指数下跌了1600点,是历史上最大的跌幅。分析人士说透露,通常需要股市下跌一个月左右,黄金才会开始表现得像对冲。最可能出现这种情况的原因是,黄金主要是抵御系统性风险的对冲工具。如果抛售是短暂的,并且可以归因于技术因素,那么黄金的反应就会减少,而更深层、更长期...
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2018 - 02 - 09
周四(2月8日)美元兑加元日内受美国公布初请失业金数据和美国政府避免政府关闭的消息影响从六周高位回落,随后于欧美时段再度反弹,上破1.26,刷新日内高位。截至当前,美元兑加元交易价格为1.2612,涨幅0.34%美国劳工部周四公布,上周申请失业救济人数意外下降,降至近45年来的最低水平。美国国会领导人周三达成一项为期两年的预算协议,将政府支出增加近3000亿美元,美元开始走强。预算协议避免了政府关门或债务违约的风险。美元也受到美国公债收益率走高的支撑,10年期国债收益率周四接近四年高位。对近期全球股市波动的担忧依然存在。上周五,美国就业报告强劲,引发人们对通胀上升的担忧,导致股市大幅下挫。加元兑美元料将在未来一年走强,因加拿大央行加息和对美元的广泛压力抵消了北美自由贸易协定(NAFTA)未来的不确定性。此外,加拿大的高利率和良好的经济数据应该会帮助这个国家,减少近期股市的波动也应该有所帮助。自周五股市开始大幅下跌以来,加元已下跌逾2%。美元兑加元汇率持续走高,今日触及达到1.260,刷新6周以来的最高水平。大宗商品挂钩的货币在股市下跌时往往表现不佳,因为它发出了全球经济增长前景的信号,石油是加拿大的主要出口商品之一。加拿大央行1月将基准利率上调至1.25%,这是自7月以来第三次上调利率,因该国经济接近产能。货币市场预计今年还会有两次加息,但经济数据可能需要保持强劲,以支持进一步的政...
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2018 - 02 - 09
全球股市近期持续遭遇抛售,美国股市周四(2月9日)再度狂泻,由于道指和标普较1月26日收盘纪录高位回调超过10%,这两大指数同时确认陷入技术性回调的困境,市场确认脱离持续近九年的牛市状态。近期通胀与公债收益率可能将会回升持续给股市带来压力。亚太股市在周五(2月9日)早盘也追随美股大幅下挫,沪指跌幅扩大,下挫近4%;上证50跌逾5%,恒指大跌1200点,恒指跌幅扩大至4%。众多理由也令市场看空股市氛围愈加浓厚。美国股市周四(2月8日)再度狂泻,盘中大幅震荡,市场确认进入修正区域,脱离持续近九年的牛市状态。投资者看不到市场的底部究竟在哪里,本周剧烈震荡,动摇了已稳步上升数月的市场。标普500指数和道指确认进入修正区域,均较1月26日触及的纪录高位下跌超过10%。标普500指数周四暴跌3.8%,道指狂泻4.2%,尾盘跌势加速。标普500指数上次确认进入修正区域是在2016年1月,当时该指数下跌13.3%,受油价重挫担忧影响。标普500指数收在周二(2月6日)所及的日低下方,该低点是交易商关注的关键水准。市场在几个交易日内再度经历巨震,标普500指数录得逾六年来最大单日跌幅,从纪录高位回撤。Meridian Equity Partners高级合伙人Jonathan Corpina称,“尘埃尚未落定,我认为买卖双方都在试图搞清楚市场到底会怎么样。”隔夜,道琼工业指数跌1032.89点或4.1...
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2018 - 02 - 08
北京时间2月8日20:00,英国央行将公布利率决议、货币政策会议纪要及季度通胀报告。半小时后行长卡尼将发表讲话。尽管市场普遍预期,英国央行将按兵不动,但仍需密切关注其政策声明、通胀报告和卡尼的讲话,其中或暗示英国下次加息的时机,也会因此影响英镑的走势。苏格兰皇家银行分析师认为,英国央行的政策声明可能措辞偏鹰,但通胀报告预期更趋温和,对英镑影响相互抵消。同时市场需关注英国央行的声明内容、通胀报告和投票数比,从而获得英国央行下次加息的暗示。分析师认为,本周英镑交易量降低,正是因为交易员希望在英国央行决议公布前减少风险敞口,以免英国央行降低市场对短期内加息预期的同时令市场过于失望,造成行情不受控制地波动。目前市场普遍预计,2018年上半年英国央行有可能加息,同时在下半年或者2019年初可能再进行一次加息——而问题的关键在于,具体是何时?英国苏格兰皇家银行分析师认为,最近的一次加息可能会在今年5月——因为在那之前,英国央行行长卡尼可能会观望英国脱欧进展,从而判断经济和政治环境是否适合利率变动。英国首相特雷莎·梅和欧盟正进行艰难谈判,试图在3月底之前达成关于脱欧过渡期的协议。因此几乎可以肯定3月之前英国央行都会持续按兵不动。苏格兰皇家银行分析师Paul Robson表示:“英国经济表现稳定,各项数据也令人惊讶的表现乐观,而且通胀看起来也在上行。所以市场看起来会持续关注英国央行的下一...
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2018 - 02 - 08
周三(2月7日),金价高开低走,日内跌幅近10美元,2018年以来涨幅几乎丧失殆尽。金价近期疲软,主要受到美元反弹压制。美元指数于周三重返90整数关口之上,主要受到美国参议院两党通过一相为期两年的预算协议所提振。美国政府关门危机有望化解,使得避险情绪回落,黄金受到抛弃。目前,现货黄金报1316.77美元/盎司,跌0.55%。周三美国参议院两党领袖麦康奈尔和舒默达成一项为期两年的预算协议,该协议将提供近3000亿美元的额外资金,不但有望避免美国政府于本周五(2月9日)再度关门,并将结束长达数月的开支优先问题。不过,在参议院通过该协议后,还须将其送回众议院表决,是否能得到众议院的支持仍存在不确定性。众议院民主党领袖佩洛西周三早些时候曾表示,众议院的民主党人不会支持这项计划,除非众议院议长瑞安承诺允许就移民法案进行公开辩论。而据美国众议院议长瑞安表示,正在呼吁众议院全院支持两年期预算协议。同时,德国总理默克尔领导的保守党和社会民主党(SPD)达成一项联合协议,为新政府铺平道路的消息传出后,人们对黄金的避险需求也降低了。此外,美国股市表现近期亦引起市场关注。此前美股一度大跌引发关于经济衰退的揣测,并可能因此提升避险资产黄金的吸引力。但美股并未延续跌势,已经连续两日反弹。INTL FCStone分析师Edward Meir认为,金价在股市下跌时表现不佳,而在周二股市反弹后似乎毫不费事地崩溃。...
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2018 - 02 - 08
周三(2月7日),金价高开低走,日内跌幅近10美元,2018年以来涨幅几乎丧失殆尽。金价近期疲软,主要受到美元反弹压制。美元指数于周三重返90整数关口之上,主要受到美国参议院两党通过一相为期两年的预算协议所提振。美国政府关门危机有望化解,使得避险情绪回落,黄金受到抛弃。目前,现货黄金报1316.77美元/盎司,跌0.55%。周三美国参议院两党领袖麦康奈尔和舒默达成一项为期两年的预算协议,该协议将提供近3000亿美元的额外资金,不但有望避免美国政府于本周五(2月9日)再度关门,并将结束长达数月的开支优先问题。不过,在参议院通过该协议后,还须将其送回众议院表决,是否能得到众议院的支持仍存在不确定性。众议院民主党领袖佩洛西周三早些时候曾表示,众议院的民主党人不会支持这项计划,除非众议院议长瑞安承诺允许就移民法案进行公开辩论。而据美国众议院议长瑞安表示,正在呼吁众议院全院支持两年期预算协议。同时,德国总理默克尔领导的保守党和社会民主党(SPD)达成一项联合协议,为新政府铺平道路的消息传出后,人们对黄金的避险需求也降低了。此外,美国股市表现近期亦引起市场关注。此前美股一度大跌引发关于经济衰退的揣测,并可能因此提升避险资产黄金的吸引力。但美股并未延续跌势,已经连续两日反弹。INTL FCStone分析师Edward Meir认为,金价在股市下跌时表现不佳,而在周二股市反弹后似乎毫不费事地崩溃。...
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